Žena saxofonisty Freda Madisona nalezne na schodech jeho luxusní vily videokazetu, na které kdosi zaznamenal zločin spáchaný v ložnici jeho domu. Zkrvavená oběť vypadá jako Fredova žena Renee a vrah jako on sám. Přivolaná policie muže zatkne, avšak po několika dnech zjistí, že v cele je uvězněn místo Freda neznámý mladý muž. Zní to, jako by se vám opilec snažil popsat nějaký nesmysl, ve skutečnosti jde ale o stručný náčrt děje Lynchovy Lost Highway. October Films